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2022年体外诊断及体外诊断原料市场规模预测分析

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体外诊断是指在人体之外,通过对人体样本(血液、体液、组织等)进行检测获取临床诊断信息,进而判断机体功能和机体疾病的诊断方法。除了某些特殊情形需要体内诊断以外,目前临床诊断信息的80%来自体外诊断。体外诊断试剂核心原材料是体外诊断试剂研发创新的基础,属于需要长期投入的基础学科领域。



图 体外诊断产业链示意

图 体外诊断行业发展历程


中国体外诊断试剂原材料行业起步较晚, 2000年左右才出现专门的体外诊断试剂原材料研发、生产企业,目前海外品牌占有中国体外诊断试剂原材料市场超过80%的份额。官方首先介绍了我国体外诊断的发展历程,起步较晚,主要经历了市场导入期、成长初期、快速发展期和升级取代期四个阶段,在较短的时间内实现了快速发展。

据介绍,我国体外诊断市场规模从2016年的450亿元增长到2019年的864亿元,占医疗器械市场规模的比例从2016年的12.2%增长到2019年的13.9%。未来,预计体外诊断市场有望继续保持增长,到2022年,我国体外诊断市场规模预计将达到1460亿元,2019-2024年的年均复合增长率为17.8%,占医疗器械市场规模的比例将达到15.9%。




按照检验方法和原理的不同,体外诊断试剂的细分市场可分为免疫诊断、生化诊断、分子诊断、微生物诊断、血液学诊断等。根据检验环境及条件的不同,体外诊断又可分为临床实验室体外诊断和现场即时检测(Point Of CareTesting,简称POCT)。

图 体外诊断细分市场规模

我国体外诊断行业快速发展,据《中国体外诊断行业年度报告(2019版)》统计数据显示,早在2018年,体外诊断行业的细分市场就活力满满,以免疫诊断、生化诊断和POCT的市场规模最大,分别占IVD市场总体量的35%、20-25%和10+%。IVD细分市场增速最快的是POCT、免疫诊断和分子诊断,分别为25%、 20%、20%。


细分

市场

第1点 

细分市场市场规模

作为产业链上游的体外诊断原料的市场需求相应快速扩大,市场规模从2016年的41亿增长至2019年的82亿元,2016-2019年的年均复合增长率为26%。官方发文预计2022年的市场规模将达到145亿元,2019-2024年的年均复合增长率将达到19.4%。

细分

市场

第2点 

实现进口替代

另外,长期以来,海外品牌占有中国体外诊断试剂原材料市场的份额较大。而随着国产产品的迅猛发展,2015-2019年的年均复合增长率达到35.7%,已高于进口产品的增速。官方分析未来国产体外诊断试剂原料市场规模将以23.3%的年均复合增长率增加到2024年的27亿元,逐步实现进口替代。