在过去的十年当中，对体外诊断行业而言，最大的变化就是发达国家IVD市场已经基本见顶，为了进一步的开拓市场，各大巨头都开始将注意力投降发展中国家。在这些国家当中，随着生活水平的提高，居民的健康意识也在不断提高，对高质量医疗服务的需求也在不断的增加当中。

在过去，我们对发展中国家的关注一般聚焦在“金砖四国”，也就是巴西、俄罗斯、印度和中国身上，但现在，我们认为更应该关注以下八个新兴市场：中国、巴西、土耳其、韩国、越南、印度、俄罗斯和墨西哥。而在更次一级的市场当中，应该关注沙特阿拉伯、南非、哥伦比亚、智利、秘鲁和马来西亚。

实际上，这次新冠疫情当中，大家都已经发现，能够保证新冠疫情业绩长红的体外诊断公司，基本海外销售都占据了不小的份额，而且对于国内厂家来说，有一点特别需要注意，就是国内尚未出现真正意义上的体外诊断巨头公司，国内竞争依旧很激烈，拥有巨大海外市场的厂家，回过头来打只有国内市场的厂家，那是一种降维打击。

全球销售是体外诊断行业增长的源泉

当然，机遇和风险并存，在美国、欧洲和东亚之外，全球IVD市场会随着当地金融市场、经济体系以及政府稳定性所产生巨大的波动一起震荡，这对体外诊断试剂厂家来说提出了很高的要求，需要保证自己的嗅觉灵敏度和执行灵活性，这样才能迅速寻找新的快速发展市场。

如何判断哪个市场是好市场？对于进行商业决策的企业来说，往往需要一个数据坐标轴来进行支撑，在这里，我们制定了一个指标，通过城市人口的百分比来判断市场潜力，这是因为城市人口有更多的机会，可以通过医生、医院、诊所等多方面获得医疗服务。

不能触达用户的产品等于没有用户

随着发展中国家的政府不断增加农村社区的医疗基础设施，我们预计诊断市场会获得进一步的大规模扩展。这些诊断产品将涵盖许多与糖尿病、贫血、高血压、传染病、性传播疾病和癌症筛查有关的初级保健部分。在这些国家当中，我国在为农村人口提供医疗服务方面做出了最大的努力，点赞！各国的具体情况可见表1。

表1 | 按人口总数和2020年城市比例划分的市场潜力

来源：Kalorama Information

一般来说，随着经济的增长，中产阶级会越来越多，而且对于医疗保健的需求也会越来越和发达国家看起，根据我们观察的结果，发展中国家的中产阶级和更富裕的阶层往往都是私营医疗机构的客户。

目前，全球中产阶级的增长是一个现实，在联合国的描述当中，它将其称为150年来从未见过的历史性转变。纵观历史，现在最富裕的新兴市场（印度和巴西）的绝大多数人都生活在极度贫困之中，每天靠一美元或更少的钱生活。然而，这些国家正在经历一个显著的转变。根据联合国的统计数据，2009年全球中产阶级为18亿人，2020年为35亿人，而到2030年，将有48亿人成为中产阶级。

而在其中，亚洲拥有最多的中产阶级人口，预计到2030年，亚洲将拥有34.9亿中产阶级，这将是北美的10倍，欧洲的5倍。而到2050年，预计他们将占世界产出的近一半，远远超过现在的七国集团。

在印度尼西亚，在职专业人士和中产阶级的人均收入不断增加，在政府补贴医疗服务的帮助下，人们已经开始从自我治疗转变为到医院接受治疗。这些改变促使印度尼西亚近年来的孕产妇和儿童保健得到了改善，并且使得儿童死亡率下降。

在新兴世界的其他地区，中产阶级人口也有大幅增长。到2030年，拉丁美洲的中产阶级人口预计将从1.81亿增长到3.13亿，这其中以巴西为首。而在非洲和中东，中产阶级人口预计也将增加一倍以上，从1.37亿增加到3.41亿。

根据联合国和经济合作与发展组织（OECD）的数据，中产阶级成员之间差别很大，从每天挣10美元的人到每天挣100美元的人，甚至更高。这使他们有足够的可支配收入投资于消费品，如家用电器和汽车，但也使他们能够购买健康保险或成为健身俱乐部的成员。

虽然一些发展中国家，如巴西、土耳其、智利、秘鲁、沙特阿拉伯、南非和俄罗斯将在改善繁荣方面取得重大进展，但大多数国家恐怕很难产生足够的GDP增长来将医疗服务系统升级到发达国家的标准。

此外，持续的政治纷争和腐败将使许多亚洲、非洲、中美洲和南美洲、中东和东欧国家无法实现所需的经济和医疗保健收益。

最后，尽管美国和绝大多数西欧和其他发达国家（如澳大利亚、加拿大、以色列、日本、新西兰、新加坡、韩国、台湾和阿拉伯联合酋长国）仍然保持繁荣，但它们将继续遇到日益沉重的医疗成本负担，迫使它们采取更严格的成本控制措施。

目前，在新兴国家，特别是在排名前7的新兴IVD市场当中，雅培、罗氏、丹纳赫、西门子、奥森多和碧迪医疗等知名企业占据了主要的市场份额。

我们可以将上述这些趋势（老龄化、标准检测清单、新冠、新兴市场等）结合在一起看，就会发现，我们面对的IVD市场是一个包含检测疾病、提供医疗决策辅助信息和预后预测的巨大市场！但我们也需要注意，增长并非没有限制，虽然产品创新和新兴市场都将促进市场规模的增长，但是报销费用的消减则会导致市场规模下降

对于全球IVD市场而言，它不仅包括标准的实验室和医院产品，还包括家用（OTC）产品销售。这些市场的产品在2022年的价值为1274亿美元，以1.6%的年增长率将在2027年达到1400亿美元。

这些数字代表了传统的IVD市场，然而，在流式细胞仪、临床测序、产前测试服务、直接面向消费者的基因测试、数字成像和其他专业细分市场的组合中，可以发现125亿美元的额外收入。

在IVD的主要市场中，北美、西欧和日本分别占45%、32%和7%，在2022年占整个IVD市场的84%。

而到2027年，主要市场（北美、西欧和日本）将继续主导市场，占据83%的市场份额；市场份额下降的原因是由于新冠增加后市场趋于稳定，而在西欧会有一些轻微的调整。

总体而言，发展中市场的年增长约为2.7%，而发达国家的年增长约为1.7%。在过去的估计当中，新兴市场将增长10%-20%；然而，由于新冠带来的2020年开始的增长上升以及随后市场的稳定，这种情况已经改变。

下面，我们用两个表帮助大家快速的了解一下全球IVD市场的概况。

表2 | 2022年和2027年全球主要国家/地区体外诊断市场规模和占比（单位：百万美元）

来源：Kalorama Information

表3 | 2022年和2027年全球区域体外诊断市场（单位：百万美元）

来源：Kalorama Information

下面两个表则是我们这帮老炮统计的2021-2022年特定细分市场的同比增长情况。

表4 | 2021-2022年全球体外诊断市场同比增长情况

来源：Kalorama Information

表5 | 2021-2022年全球体外诊断区域市场同比增长情况

*增长可忽略不计