1、政府监管体制改革，我国检测服务进入市场化发展阶段

1.1、检测服务业为高技术服务业

根据认监委、统计局联合发布的《检测统计报表制度》，按照检测业务活 动类型，可将检测服务分为检测、检查、检定、检疫、计量和安全性评价等。

检测服务行业定位：

1）检测服务业为高技术服务业。高技术服务业是采用高技术手段为 社会提供服务活动的集合，包括检测服务、信息服务、电子商务 服务等 9 大类。高技术服务业是现代服务业的重要内容和高端环 节，技术含量和附加值高，创新性强，发展潜力大，辐射带动作 用突出。加快发展高技术服务业，对于扩大内需、吸纳就业、培 育壮大战略性新兴产业、促进产业结构优化升级具有重要意义。

2）检测服务业为生产性服务业。生产性服务业是为生产活动提供各 种支持的服务，包括检测服务、研发设计与其他技术服务、金融 服务等各类服务。生产性服务业涉及农业、工业等产业的多个环 节，具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等 特点，是全球产业竞争的战略制高点。加快发展生产性服务业， 既可以有效激发内需潜力、带动扩大社会就业、持续改善人民生 活，也有利于引领产业向价值链高端提升。

3）检测服务业为科技服务业。科技服务业是指运用现代科技知识、 现代技术和分析研究方法向社会提供智力服务的产业，具有人才 智力密集、科技含量高、产业附加值大、辐射带动作用等特点。 加快科技服务业发展，是推动科技创新和科技成果转化、促进科 技经济深度融合的客观要求，也是调整优化产业结构、培育新经 济增长点的重要举措。

1.2、检测机构分为：监管类、企业内部、第三方检测机构

按照参与主体在监管、交易过程中所处的不同地位，检测机构可分三类：①监管方检测机构、验收检测机构，包括海关、国家检验检疫局等公共 机构和组织；②企业内部检测部门，企业自主进行一部分质量控制和保证检测服务；③外部第三方检测机构，由专业的私营组织提供检测认证 服务。

按照检测机构股本性质，检测机构可分为国有检测机构、民营检测机构、 外资检测机构。

1.3、政府监管体制改革，我国检测行业市场化发展

我国的独立第三方检测市场是在政府逐步放松管制的基础上逐步发展起 来的，随着检测行业市场化发展和政府监管体制的变革，政府逐步放开 强制性检测市场，允许合格社会检测机构进入部分强制性检测市场。

1.4、我国检测行业保持持续快速发展势头

检测服务业一直存在于我国的服务业市场，并随着我国经济的发展而发 展，但检测服务业长期以来并未作为独立的国民经济门类，进行单独核 算。2011 年，国务院办公厅发布政策文件，将“检测服务业”纳入高技 术服务业；同年，国务院办公厅发布《国务院办公厅转发统计局关于加 强和完善服务业统计工作意见的通知》，由原国家质检总局负责“技术检 测服务业”统计。2013 年，国家统计局正式批复原国家质检总局、国家 认监委试行《检测统计报表制度》，试行期一年，检测服务业的统计工作 即从该年正式开始；2014 年、2017 年，国家统计局两次批复原国家质 检总局、国家认监委，批准《检测统计报表制度》继续实施，有效期均 为两年，统计工作得以继续开展。

近年来，我国检测行业保持持续快速发展势头。根据国家市场监管总局 统计，2019 年，我国境内（不含港澳台）检测服务业共对社会出具各类 检测报告 5.27 亿份，同比增长 23.13%；从业人员 128.47 万人，同比 增长 9.40%；共拥有各类仪器设备 710.82 万台套，同比增长 12.16%； 仪器设备资产原值 3,681.17 亿元，同比增长 15.20%。2019 年我国检测 行业整体发展形势良好，保持快速发展势头。

2、行业驱动力：监管+企业+消费升级+贸易全球化，共促检测服 务发展

2.1、内需：政府监管、企业发展、人民消费升级

2.1.1、 政府：监管需求提升，带来检验检测行业发展新机遇

环境监测政策密集出台，环境检测行业迎来发展契机。随着整个社会对 环境问题的关注度提升，国家对环境监测行业的政策倾斜和资金投入加 大。“十三五”期间，环境监测政策扶持力度持续加码，新环保法、水十 条、生态环境监测网络、“互联网+”绿色生态等重磅政策陆续地出台。 十九大报告中将生态文明建设提高至前所未有的高度，环保行业随着环 保税的推进、落地将进入严格监管阶段。目前，以空气环境监测、水质 监测、污染源监测为主体的国家环境监测网络，形成了我国环境监测的 基本框架，环境检测行业迎来新的发展契机。

食品监管政策不断出台，食品安全检测行业稳步发展。随着我国食品制 造业和食品加工行业的迅速发展，食品安全问题成为社会关注的焦点。 人们对“健康食品”、“绿色食品”的需求日益，国家和地方层面纷纷出 台政策、采取行动以推行食品安全放心工程建设。食品检测产业政策明 朗，食品检测行业稳步发展。

2.1.2、 企业：制造业快速发展+产业升级，推动工业品检测需求上升

我国制造业近年来快速发展，制造业采购经理指数（PMI）基本维持在 50%的荣枯分水线以上，工业品使用大幅增长，将催生大量的工业品质 量检验需求。同时，产业升级将推动高新技术检测业务的上升。

2.1.3、 人民：消费升级，推动消费品及生命科学检测需求上升

随着我国居民人均可支配收入及消费支出的不断提升，人们迎来物质生 活层面更深层次的全面升级，全社会对 QHSE（质量、健康、安全、环 境）越来越重视，将催生更多的消费品及生命科学检测需求。

综上，检测报告的使用者是政府、消费者及生产制造商的下游厂商，当 这些使用主体对环境保护、食品安全及产品质量提出更高的要求，将会 带来检测范围扩大、指标增多等需求，从而带动检测报告数量增加、单 价上升，最终促使检测行业市场规模增长快于经济增长。

2.2、外需：贸易全球化下，绿色贸易壁垒及全球供应链管理

背景：经济持续增长与贸易全球化。20 世纪 90 年代以来，以信息技术 革命为中心的高新技术迅猛发展，经济全球化成为世界经济发展的重要 趋势。在全球化的浪潮之下，全球贸易加速发展，商品出口量激增。1990 年，全球商品出口总额为 34,670 亿美元；2019 年，全球商品出口总额 为 190,070 亿美元，是 1990 年的 5.48 倍。

各国不一的贸易标准：世界贸易组织明确提出了生态贸易原则，各国都 可以保护资源环境为名而采取政策限制他国产品进口，即保护环境可以 成为各国限制他国产品入境的正当理由。国际贸易中对环保标准的要求 越来越多，国际贸易壁垒的形式正从传统关税壁垒向绿色贸易壁垒转化。 欧盟、美国、日本等发达国家针对电子产品、工业品、食品等设置了强 制性环保法规，相关产品出口必须出具有效的第三方检测机构报告。

全球供应链管理：全球供应链（Global Supply Chain）是指在全球范围 内组合供应链，全球化的视野，将供应链系统延伸至整个世界范围，根 据企业的需要在世界各地选取最有竞争力的合作伙伴。为保障产品品质， 需要对供应链成员进行管理，由第三方检测机构提供相关的检测服务， 比如整车厂需要远程监管零部件供应商，

在全球经济快速发展、贸易活动持续增长的背景下，各国不一的贸易标 准、对全球供应链的管理，催生了大量的检测需求，推动了全球检测行 业的快速发展。

2.3、检测结果可靠性、经济性要求，第三方检测需求快速提升

检测结果高可靠性要求：公信力是第三方检测服务机构的立身之本。第 三方检测服务的基本商业运作逻辑，是第三方检测服务机构以独立于供 需双方（如供应商与采购商、销售商与消费者）、监管双方（如政府与企 业）的第三方身份进行检测活动，将技术水平、服务质量融入自身品牌， 在供需双方、监管双方之间传递质量可靠的信息。该逻辑中最重要的一 环，即为第三方检测服务机构出具的报告能为需方、监管方所接受，而 这就要求第三方检测服务机构必须具有相当的公信力，其服务质量已为 大众所认可，概言之，公信力为第三方检测服务机构的立身之本。目前， 国内的检测服务业只有少数优质企业才具有一定的品牌效应，延展出较 高公信力，并为社会所普遍认可。

国家政策不断开放，第三方检测快速发展。随着检测行业市场化发展和 政府监管体制的变革，食品、环保、医疗等各行业等检测领域不断开放， 第三方检测机构凭借快速的反应、本土化的策略、人工成本较低等优势 继续提升市场占有率，在检测市场化环境中获得了长足的发展。

产品多样化、全球经济化、学科交叉化趋势下，检测外包具有一定的经 济性。

1）企业方面，检测的产品种类、指标数量越来越多，这对于企业， 尤其是技术迭代快速的企业来说，将造成无法快速跟上供应链情 况与重复投入的问题。

2）政府方面，目前也正将检测工作逐步外包给专业的第三方检测机 构，能够避免大量的重复性实验室建设，打破地域限制，大大减 少检测活动的成本开支。

3、行业规模：全球检测规模超 2000 亿欧元，我国超 3200 亿元

3.1、全球检测服务规模超 2000 亿欧元，消费品、农产品、油气占比高

19 世纪，法国国际检验局（BureauVeritas，BV）、瑞士通用公证行（SGS）、 英国天祥集团（Intertek、ITS）的陆续设立，可视为现代检测服务业兴 起的标志。随着全球经济的不断发展，终端花费和检测意愿度不断提升， 检测服务业也取得了长足发展。

从 2009-2019 年全球检测市场数据来看，全球检测市场基本保持平稳增长的态势，2016 年以来保持较快增长。2019 年，全球的检测市场营业 收入达 2063 亿欧元（对应人民币市场规模超 1.6 万亿元），同比增长 17.89%。

据 IHS 预测，2020 年全球潜在检测服务业市场规模将超过 2,000 亿欧 元，细分领域可以分为三个层次，第一层次：200 亿欧元以上，包括消 费品、农产品、油气；第二层次：100 到 200 亿欧元，包括建筑、化学 品、矿业、制造、交通、汽车、电力；第三层次：100 亿欧元以下，包 括政府、船舶、健康、银行、其他。

3.2、我国检测服务市场规模超 3200 亿元，处于增长扩张期

根据国家市场监管总局统计，截至 2019 年底，我国境内（不含港澳台） 检测服务业共有检测机构 44,007 家，同比增长 11.49%。2019 年，我 国境内（不含港澳台）检测服务业实现营业收入 3,225.09 亿元，同比增 长 14.75%。

从细分领域来看，新兴领域发展比较迅速，传统领域的增速放缓。电子 电器、机械、汽车、材料测试、医学、电力、能源和软件信息化等新兴 检测领域，2019 年实现收入 562.94 亿元，同比增长 23.16%，增速同 比增长 1.2pct；传统的建工建材、环保、食品、机动车、农林牧渔等领 域，虽然营收也在增长，但是收入比重在持续的下降。从机构数量分布来看，2019 年机动车的检测机构数量最多，有 9837 家，环境监测有 7295 家，建筑工程 7029 家，食品及食品接触材料 3299 家。

从地区分布来看，经济越发达，城市化越高的区域，检测机构数量越多， 营收也越高。华东的环渤海地区、长三角地区以及华南的广东地区，检 测机构分布最多，营收也最高；从机构数量分布来看，2019 年最多的是 山东省和广东省，分别以 3384 家、3381 家排列第一、第二，数量相差 较小；从地区收入来看，2019 年最多的是广东省，实现收入 450.54 亿 元，同比增长 9.42%。

在体制优化改革方面，事业单位制检测机构占比持续下降，民营检测机 构继续快速发展。2019 年，我国事业单位制检测机构数量下降至机构总 数的 25.16%，而企业制检测机构数量占比提升到 67.96%，企业化发展 已经成为我国检测体系的主流模式。同时，我国民营检测机构数量已经 占据行业“半壁江山”；截止 2019 年底，全国取得资质认定的民营检测 机构共 22,958 家，同比增长 19.38%，民营检测机构数量占全行业的 52.17%；2019 年，民营检测机构实现营收 1,175.22 亿元，同比增长 26.47%，高于全国检测行业营收增速 14.75%。

在科研创新能力方面，2019 年检测行业获得高新技术企业认定的机构有 2,220 家，同比增长 19.29%；高新技术企业实现收入 938.86 亿元，同 比增长 28.75%。2019 年，全行业投入研究与试验发展（R&D）经费支 出总计 158.45 亿元，基本与去年持平；参与科研项目总计 29,059 项； 拥有有效专利 63,238 件，其中有效发明专利 30,108 件，同比增长 29.44%，有效发明专利中境外授权专利 251 件。

我国检测行业“小散弱”的基本面貌还没有发生根本性改变。从人数规 模来看，就业人数在100 人以下的小微型检测机构数量占比达到 96.49%， 承受风险能力薄弱；从服务半径来看，74.44%的检测机构仅在本省区域 内提供检测服务，“本地化”色彩仍占主流。我们预计，我国检测行业还 将保持快速增长。

4、行业格局：市场较为分散，我国集约化发展略有成效

4.1、客户分散+地域广泛，导致检测市场较为分散

客户分散度高，企业地域布局广泛。检测服务机构提供的检测服务单价 相对较低，因此，营业规模较大的检测服务机构，具有客户数量较多且 分散的特点。而部分检测服务具有时效性要求，即检测样本须在限定时 间内送达检测实验室，这就要求检测服务机构尽可能在全国各地进行多 点布局。从国内第三方检测服务机构现状来看，国内少数大型检测服务机构均有广泛的地域布局，以保障各地客户的检测需求。

客户的需求具有多样性。检测服务作为一门服务业，能提供多样的服务 种类是竞争力之一。检测服务业客户的需求普遍具有多样性，如汽车行 业部分内饰件需要做化学检测以明确是否含有有毒物质，部分电子器件 需要做电磁兼容检测，部分零部件需要做可靠性与环境试验。客户多样 性的需求促使检测服务机构不断拓宽检测服务范围，尽可能为客户提供 一站式综合检测服务。检测服务机构拓宽检测服务范围，一方面能够增 强市场竞争力，向优质客户提供更好的服务，另一方面也能增强抗风险 能力，避免因单一品种检测市场的震荡而导致其收入的大幅波动。目前 国内大型检测服务机构一般能提供综合服务，但也无法满足大型客户的 全部需求，该类客户往往需要数家检测服务供应商。

作为第三方独立机构，检测认证机构公信力较高，一般采用先付款后服 务的结算方式，或者部分大客户采用月结的方式，因此整个行业的现金 流好，收款压力不大。以国内上市公司华测检测、广电计量，海外龙头 英国天祥集团（Intertek）、法国必维国际检验集团（BV）为例：经营性 现金流多年来呈增长趋势，占营业收入的比例较为稳定，公司现金流充沛。

第三方检测行业毛利率相对较高。国内第三方综合检测机构检测业务毛 利率近年来大多维持在 40%以上的高水平，主要成本来自于人力成本及 少部分折旧摊销和耗材。

4.2、全球检测行业发展成熟，行业 CR4 不到 10%

目前，全球检测行业发展成熟，以瑞士通用公证行（SGS）、法国必维 国际检验集团（BV）、英国天祥集团（Intertek）、德国莱茵集团（TüV） 为代表的国际第三方检测机构已经得到了市场普遍认可，在全球市场中 占据重要地位。2019 年，SGS 集团市占率为 2.95%，BV 集团市占率为 2.47%，天祥集团市占率为 1.70%，TüV 集团市占率为 1.01%，全球检 测行业 CR4 为 8.13%。近年来，随着行业的发展和其他检测机构的崛 起，行业竞争加剧，行业内主要公司市占率和 CR4 都呈下降趋势，市场 呈现分散化的趋势。

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